2012年3季度國(guó)產(chǎn)乘用車市場(chǎng)指數(shù)分析報(bào)告

    【中華汽車網(wǎng)校 資訊】習(xí)慣了本世紀(jì)最初10年國(guó)產(chǎn)乘用車市場(chǎng)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)的人，肯定接受不了今年市場(chǎng)的微增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。微增長(zhǎng)只是表象。在它下面，是波濤洶涌的利益裂變浪潮。這一浪潮在改變著每一個(gè)類別和檔次車型的競(jìng)爭(zhēng)格局，也在改變著市場(chǎng)未來的發(fā)展動(dòng)力。在這期報(bào)告里，平安信德將延續(xù)上一期的分析主題，對(duì)于每一個(gè)類別=檔次車型的利益裂變進(jìn)行深刻分析，并且在此基礎(chǔ)上提出相關(guān)的戰(zhàn)略啟示。

 

1 國(guó)產(chǎn)乘用車市場(chǎng)基本形勢(shì)分析

圖表：2012年三季度國(guó)產(chǎn)乘用車市場(chǎng)銷量與銷售環(huán)比（數(shù)據(jù)來源：乘聯(lián)會(huì)）

 

圖表：2012年三季度國(guó)產(chǎn)乘用車銷售同比（數(shù)據(jù)來源：乘聯(lián)會(huì)）

    從前三季度的銷量和銷售環(huán)比來看，國(guó)產(chǎn)乘用車市場(chǎng)在今年主要呈現(xiàn)出兩點(diǎn)重要的變化：

 

    第一，春節(jié)提前至一月這個(gè)自然性變化，從結(jié)構(gòu)上改變了全年的市場(chǎng)走勢(shì)。

 

    往年，春節(jié)是在二月。這樣一來，一月就可以承續(xù)上一年歲尾的銷售浪潮，形成一年之中的銷售高點(diǎn)。二月受到春節(jié)長(zhǎng)假和天數(shù)較少的雙重影響，市場(chǎng)滑入自然的谷底。三至六月銷售形勢(shì)在震蕩間逐漸恢復(fù)。七至八月再次進(jìn)入淡季調(diào)整。進(jìn)入九月后，市場(chǎng)一路快速攀升，直至十二月份登上一年銷售的最高峰。

 

    但是今年，春節(jié)的提前導(dǎo)致一月份的銷勢(shì)直落谷底。二月和三月市場(chǎng)雖然上揚(yáng)，但是增幅明顯小于往年。三月至七月，銷售環(huán)比始終停留在負(fù)增長(zhǎng)狀態(tài)，讓人感到國(guó)產(chǎn)乘用車市場(chǎng)仿佛在經(jīng)歷一場(chǎng)深刻的內(nèi)在疲憊。進(jìn)入八月后，市場(chǎng)開始升溫，但是九月銷售環(huán)比的增幅明顯小于往年。通觀前三季度的市場(chǎng)走勢(shì)，確實(shí)可以得出一個(gè)結(jié)論：國(guó)產(chǎn)乘用車市場(chǎng)的內(nèi)在消費(fèi)能量正處于一個(gè)發(fā)展周期的谷底。

 

    第二，從銷售同比來看，國(guó)產(chǎn)乘用車市場(chǎng)的銷售增長(zhǎng)正在明顯減速。

在前四個(gè)月，國(guó)產(chǎn)乘用車市場(chǎng)的銷售同比經(jīng)歷了較大的跌宕。從五月份起，銷售同比的增幅逐漸收窄。時(shí)至九月，銷售同比增幅只有0.86%。由此可以預(yù)見，四季度的銷勢(shì)難以形成2009和2010年的快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。全年市場(chǎng)銷售乏振的基本態(tài)勢(shì)幾乎已成定論。

 

    2 類別車型市場(chǎng)的基本形勢(shì)分析

圖表：2012年三季度國(guó)產(chǎn)乘用車各類別車型市場(chǎng)銷量統(tǒng)計(jì)（數(shù)據(jù)來源：乘聯(lián)會(huì)）

 

圖表：2012年三季度國(guó)產(chǎn)乘用車各類別車型市場(chǎng)份額統(tǒng)計(jì)（數(shù)據(jù)來源：乘聯(lián)會(huì)）

月份	微型車	小型車	緊湊型車	中型車	中大型車	SUV	MPV
1月份額	4.21%	16.27%	44.38%	15.44%	2.86%	13.43%	3.41%
2月份額	4.58%	15.46%	44.93%	15.02%	2.46%	13.76%	3.79%
3月份額	4.74%	15.21%	42.13%	16.40%	2.93%	14.94%	3.65%
4月份額	4.25%	16.03%	42.27%	15.94%	3.36%	14.49%	3.66%
5月份額	3.99%	16.56%	42.84%	14.71%	3.50%	15.02%	3.38%
6月份額	3.74%	15.88%	41.70%	15.62%	2.99%	16.44%	3.63%
7月份額	3.80%	14.70%	43.04%	15.00%	3.25%	16.70%	3.51%
8月份額	3.41%	15.22%	44.11%	14.82%	3.31%	15.54%	3.59%
9月份額	4.08%	15.93%	44.05%	14.16%	3.24%	15.07%	3.47%

 

圖表：2012年三季度國(guó)產(chǎn)乘用車各類別車型市場(chǎng)銷量同比（數(shù)據(jù)來源：乘聯(lián)會(huì)）

月份	微型車	小型車	緊湊型車	中型車	中大型車	SUV	MPV
1月	-50.13%	-19.81%	-28.31%	-13.52%	-17.09%	-9.06%	-12.05%
2月	-12.79%	28.86%	31.83%	57.48%	22.76%	36.16%	51.82%
3月	-25.45%	2.82%	0.88%	18.54%	-4.69%	26.99%	11.84%
4月	-14.13%	17.64%	9.70%	24.59%	11.14%	32.82%	23.31%
5月	-20.22%	24.79%	18.22%	17.96%	37.68%	62.03%	25.83%
6月	-18.43%	15.57%	7.47%	16.77%	11.11%	58.35%	6.15%
7月	-15.31%	10.27%	10.81%	3.23%	8.66%	36.68%	-4.55%
8月	-13.40%	17.98%	11.71%	8.40%	0.43%	29.88%	3.56%
9月	-19.81%	1.84%	0.51%	-6.04%	1.25%	20.31%	-8.43%

    從類別車型市場(chǎng)銷量、市場(chǎng)份額、銷售同比的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)可以看出，今年上半年，7個(gè)類別車型市場(chǎng)呈現(xiàn)出下述發(fā)展形勢(shì)。

微型車市場(chǎng)：去年，微型車的銷售規(guī)模一路狂瀉，從1月份的81666臺(tái)直跌至12月份的51810臺(tái)，市場(chǎng)份額從年初的6.47%跌至年底的4.45%。進(jìn)入今年，跌勢(shì)依然持續(xù)。和去年同期相比，每月的銷量都處于負(fù)增長(zhǎng)的狀態(tài)。市場(chǎng)份額也從1月份的4.21%跌至3.41%。但是，在千里冰封、萬里雪飄的料峭之中，新奧拓、北斗星等代步-工具車型卻表現(xiàn)出一派凌寒獨(dú)自開的寒梅氣象。

 

    小型車市場(chǎng)：除去1月以外，今年其它月份的小型車市場(chǎng)走勢(shì)始終處于上升通道。并且，上升幅度沒有出現(xiàn)過大的震蕩，而是呈現(xiàn)出相對(duì)沉穩(wěn)的態(tài)勢(shì)。2012年，小型車市場(chǎng)是國(guó)產(chǎn)乘用車的上海灘。每一個(gè)利益導(dǎo)向都在這里找到自己的舞臺(tái)，并且上演酣暢淋漓的利益時(shí)尚劇。進(jìn)入今年，這樣的狂歡還在繼續(xù)。北京車展前后，一汽歐朗和北京E系列的上市大有顛覆中端小型車市場(chǎng)格局的猛勢(shì)。但是，半年下來，如雷貫耳變成了雷從耳出。反倒是次高端小型車市場(chǎng)，在一番姹紫嫣紅之后又開啟一輪新的嫣紅姹紫。

 

    緊湊型車市場(chǎng)：從緊湊型車的銷量同比可以看出，與上半年激烈震蕩不同，三季度的銷量同比維持著一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的增長(zhǎng)幅度。這清晰地表明除非發(fā)生嚴(yán)重動(dòng)搖公眾購(gòu)車信心的社會(huì)性重大變故，下半年的市場(chǎng)走勢(shì)將步入和去年相同的軌道。去年和今年上半年，次中端車型在充當(dāng)市場(chǎng)增長(zhǎng)的主力軍。從三季度起，次高端車型成為緊湊型車市場(chǎng)的新增長(zhǎng)點(diǎn)。

 

    中型車市場(chǎng)：從中型車市場(chǎng)的銷量同比可以看出，今年的市場(chǎng)同期增長(zhǎng)幅度是喜人的。進(jìn)入三季度后，這種走勢(shì)更是蝶變成一種自信而雍容的氣度和步調(diào)。這表明今年市場(chǎng)內(nèi)部存在著積極而穩(wěn)健的消費(fèi)能量，讓市場(chǎng)同比呈現(xiàn)出在小幅震蕩中直線攀升的態(tài)勢(shì)。7月份，上海通用開始對(duì)邁銳寶進(jìn)行價(jià)值歸正。這一舉措在拯救邁銳寶的同時(shí)，將深刻改變中型車的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。

中大型車市場(chǎng)：今年前三季度，中大型車市場(chǎng)的銷售形勢(shì)呈現(xiàn)出過山車一樣激烈震蕩的發(fā)展態(tài)勢(shì)。奔馳E級(jí)、寶馬5系長(zhǎng)軸距版、新奧迪A6L、新皇冠、新君越是中大型車市場(chǎng)的五朵金花，在前三個(gè)季度分別經(jīng)歷了不同的花期。特別是奔馳E級(jí)的市場(chǎng)表現(xiàn)最引人矚目。

 

    1-9月，奔馳E級(jí)延續(xù)著自己的市場(chǎng)春天。1-2月間銷量雖然直落谷底，但是3月以后銷量迅速回升至去年的正常水平。并且在6月份飆升至4331輛。它的銷勢(shì)堅(jiān)挺再一次證明：只有長(zhǎng)軸距，才能救中大型車；即便貴為奔馳寶馬也毫不例外。

SUV市場(chǎng)：從銷量數(shù)據(jù)上看，SUV在今年繼續(xù)抱持著整體向上的發(fā)展趨勢(shì)。在國(guó)產(chǎn)乘用車市場(chǎng)整體理性回調(diào)的大背景下，SUV市場(chǎng)的增長(zhǎng)能量明顯高于整體市場(chǎng)，月度銷量因此突破18萬輛大關(guān)。自從2010年以來，SUV市場(chǎng)一直保持著持續(xù)快速的增長(zhǎng)。2010-2011年，快速增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿碜杂谙M(fèi)需求規(guī)模的單純?cè)鲩L(zhǎng)。從今年開始，在消費(fèi)需求規(guī)模單純性增長(zhǎng)以外，利益裂變進(jìn)一步豐富了顧客的利益空間，從而成為另一個(gè)市場(chǎng)增長(zhǎng)的推進(jìn)因素。

 

    MPV市場(chǎng)：2011年9月和11月，MPV的銷量達(dá)到42846輛和41247輛。2012年已經(jīng)過去三個(gè)季度，但是這兩個(gè)記錄尚未被打破。和國(guó)產(chǎn)乘用車整體銷勢(shì)比較，MPV在前三季度的表現(xiàn)相對(duì)平穩(wěn)。這表明MPV市場(chǎng)內(nèi)部缺乏積極奮揚(yáng)的消費(fèi)能量。迄今為止，MPV已經(jīng)裂變?yōu)楦叨?、中端、低端三個(gè)檔次車型。高端車型主要為商務(wù)型用車這個(gè)利益導(dǎo)向占據(jù)。中端車型分化為家用型和多功能時(shí)尚型兩個(gè)利益導(dǎo)向。低端車型則被商務(wù)-工具車、多功能時(shí)尚車、小型工具車三分天下。

 

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